Formation continue
Initiation à la gestion du patrimoine (incluant 2h de déontologie)
Compétences transversales :
Patrimoine / Fiscalité
En ligne
1 jour (soit 7h)
Participants formés : 599
Taux de réussite : 63%
Données mises à jour le 12/12/2024
Version : 01/01/2024
Télécharger le programmeObjectifs
Maitriser la methodologie et la conduite d’un entretien patrimonial Acquerir les bases juridiques, fiscales et financieres de la gestion de patrimoine Integrer la dimension comportementale et la posture professionnelle adaptee puis comprendre les enjeux reglementaires chez les professionnels du patrimoine
Formateur
Jean Yves PARRAS
Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire
A) La démarche patrimoniale
B) Le cadre juridique du gestionnaire
C) Le cadre fiscal
D) Les professionnels de la gestion de patrimoine
* QCM intermédiaire d’évaluation des connaissances n° 1
Deuxième partie : l’approche stratégique et les solutions du gestionnaire de patrimoine
A) La transmission à titre gratuit du patrimoine
B) Approche stratégique et fiscale des différents placements financiers et immobiliers
C) Les stratégies de transmission d’entreprise
* QCM intermédiaire d’évaluation des connaissances n° 2
Troisième partie : les dossiers thématiques de la gestion de patrimoine
A) La société civile comme outil de gestion et de transmission du patrimoine
B) Les conséquences fiscales et patrimoniales du divorce
C) Les principaux aspects internationaux de la gestion du patrimoine
* QCM d’évaluation finale
L'accompagnement par un formateur se fait à la demande, par mail avec un délai de réponse de 48 heures maximum et contact téléphonique avec une permanence téléphonique les mercredis de 9h à 11h.
L’apprenant doit avoir à sa disposition un poste de travail informatique relié à une connexion internet : ADSL ou plus – Tablette : connexion 3G minimum – PC : système d’exploitation : Windows ou plus (XP).
Il reçoit un mail pour lui expliquer comment se connecter et avancer sur la plateforme avec un login et un mot de passe et avoir accès à l’intégralité des cours auxquels il s’est inscrit dans son parcours.
L'apprenant est automatiquement déconnecté après un temps d’inactivité à l’écran de plus de 10 min.
Un support pédagogique est imprimable à chaque étape. • Quizz d’évaluation à chaque chapitre pour débloquer le chapitre suivant avec le taux de réussite réalisé ;
• Tableau récapitulatif du temps passé par chapitre et sur l’ensemble de la formation ainsi que du taux de réussite pour chaque QCM d’évaluation ;
• Évaluation de l’action de formation supervisée par Monsieur Jean-Yves PARRAS
À l'issue de la formation, une attestation individuelle de fin de formation est délivrée. Cette formation inclut 2 heures de déontologie.
Attention, l’apprenant peut se connecter autant de fois qu’il le souhaite, jusqu’à la réussite de l’évaluation finale pour l’acquisition des compétences requises, son temps de connexion est donc indicatif, il peut varier plus ou moins en fonction de sa capacité à apprendre et à se concentrer.
Justificatif de réalisation : émission d'un relevé de connexion signé indiquant votre taux de réussite global.
*Les données des participants formés et taux de réussite sont calculés depuis la date de création de la formation
Tarifs
Tout public:
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Adhérent SNPI:
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