Formation continue
Gestion de patrimoine - perfectionnement
Compétences transversales :
Patrimoine / Fiscalité
En ligne
1 jour (soit 7h)
Participants formés : 132
Taux de réussite : 67%
Données mises à jour le 17/09/2024
Version : 01/01/2024
Télécharger le programmeObjectifs
Maitriser la methodologie et la conduite d’un entretien patrimonial Acquerir les bases juridiques, fiscales et financieres de la gestion de patrimoine Integrer la dimension comportementale et la posture professionnelle adaptee puis comprendre les enjeux reglementaires chez les professionnels du patrimoine
Formateur
Jean Yves PARRAS
Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire
A) Protection légale du conjoint survivant
B) Organisation volontaire de la protection du conjoint
C) Trust et fiducie
D) Cas pratiques
* QCM intermédiaire d’évaluation des connaissances
Deuxième partie : cadre juridique et fiscal des solutions de placement immobilier et des investissements alternatifs
A) Location meublée, immobilier de loisirs et de services
B) Les locaux professionnels et commerciaux
C) Régime fiscal
D) Les investissements immobiliers particuliers
E) Aspects internationaux de la fiscalité du patrimoine immobilier
F) Cas pratique d’utilisation d’une convention fiscale internationale
Troisième partie : outils de transmission en présence d’une entreprise
A) Apport avant cession de titres
B) Donation avant cession
C) Fonds de pérennité et transmission d’entreprise
* QCM d’évaluation finale
L'accompagnement par un formateur se fait à la demande, par mail avec un délai de réponse de 48 heures maximum et contact téléphonique avec une permanence téléphonique les mercredis de 9h à 11h.
L’apprenant doit avoir à sa disposition un poste de travail informatique relié à une connexion internet : ADSL ou plus – Tablette : connexion 3G minimum – PC : système d’exploitation : Windows ou plus (XP).
Il reçoit un mail pour lui expliquer comment se connecter et avancer sur la plateforme avec un login et un mot de passe et avoir accès à l’intégralité des cours auxquels il s’est inscrit dans son parcours.
L'apprenant est automatiquement déconnecté après un temps d’inactivité à l’écran de plus de 10 min.
Un support pédagogique est imprimable à chaque étape. Il s’agit d'une formation intégralement en distanciel et individuelle. Durée estimée : 7 heures réparties selon le rythme de l'apprenant pendant le temps de travail, éligibles à votre obligation de formation continue de 14 h / an soit 42 h / 3 ans.
À l'issue de la formation, une attestation individuelle de fin de formation est délivrée. Cette formation inclut 1 heure de déontologie.
Attention, l’apprenant peut se connecter autant de fois qu’il le souhaite, jusqu’à la réussite de l’évaluation finale pour l’acquisition des compétences requises, son temps de connexion est donc indicatif, il peut varier plus ou moins en fonction de sa capacité à apprendre et à se concentrer.
Justificatif de réalisation : émission d'un relevé de connexion signé indiquant votre taux de réussite global.
• Tableau récapitulatif du temps passé par chapitre et sur l’ensemble de la formation ainsi que du taux de réussite pour chaque QCM d’évaluation ;
• Évaluation de l’action de formation supervisée par Monsieur Jean-Yves PARRAS
Tarifs
Tout public:
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Adhérent SNPI:
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