Formation continue
Initiation à la gestion de patrimoine (incluant 2h de déontologie)
Compétences transversales :
Gestion de patrimoine
Présentiel
Webinar
1 jour (soit 7h)
Participants formés : 161
Taux de réussite : 47%
Données mises à jour le 12/12/2024
Version : 01/01/2024
Télécharger le programmeObjectifs
- Maîtriser la méthodologie et la conduite d'un entretien patrimonial - Acquérir les bases juridiques, fiscales et financières de la gestion de patrimoine - Intégrer la dimension comportementale et la posture professionnelle adaptée puis comprendre les enjeux règlementaires chez les professionnels du patrimoine.
Formateur
Jean Yves PARRAS
Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire
- Activité liées à la gestion de patrimoine
- Respect d'une déontologie spécifique
- Droit civil
- Droit fiscal
- La donation au dernier vivant
- La société civile immobilière (SCI)
- Le contrat d'assurance-vie
- Le Plan d'Epargne Retraite (PER)
*Les données des participants formés et taux de réussite sont calculés depuis la date de création de la formation
Tarifs
Tout public:
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Adhérent SNPI:
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